Как начать работу в системе?

Опубликовано 802

Как начать работу в системе? Итак, вы зарегистрировались в системе. Наш сервис повысит конверсию сайта и поможет удобно и легко управлять большими потоками лидов, распределять их между разными покупателями, а также получать полную отчетность и аналитику по рекламным каналам.

Основные термины системы

  • Лид - заявка потенциального клиента с данными для связи.
  • Проект - сущность, объединяющая все лиды по конкретному сайту или сфере деятельности. В проекте содержатся основные настройки и правила работы с лидами, например, настройки уведомлений, отправка лидов в другие системы и тд.
  • Канал - определённый источник генерации лидов, например, телефония, виджет, форма обратной связи, API и тд.

Следующие несколько шагов помогут ознакомиться с базовым функционалом системы и начать работу с инструментами увеличения конверсии.

ШАГ 1 (Создание проекта)

  1. В личном кабинете системы перейдите в меню «Проекты» и нажмите кнопку «Добавить проект».
  2. В поле «Название» укажите любое понятное для вас название проекта.
  3. В поле «Описание» вы можете указать любую полезную для вас информацию о проекте.
    Для того, чтобы наша служба поддержки могла оперативней выявлять проблемы в настройке или размещении виджета, рекомендуем указать также ссылку на ваш сайт.
  4. Если для данного проекта планируется интеграция с телефонией или отправка аудиозаписей, то вы можете выбрать опцию автоматической транскрибации таких аудио в текст.
  5. После нажатия кнопки «Добавить» станут доступны другие вкладки для настройки проекта.
Создание проекта в системе
Создание проекта в системе.

ШАГ 2 (Настройка проекта)

  1. После того как проект создан, можно перейти к настройке поведения при работе с лидами.
  2. Во вкладке «Источники лидов» настраиваются различные каналы получения лидов системой.
  3. Во вкладке «Режим песочницы» вы можете активировать режим предварительной ручной обработки лидов из личного кабинета перед их отправкой куда-либо.
    Если вы не хотите работать с лидами вручную, то отключите режим песочницы и настройте правила автоматической пересылки во вкладке «Пересылка лидов»
  4. Во вкладке «Пересылка лидов» настраиваются правила автоматической пересылки лидов на основе региона обращения, времени или источника заявки.
    Данные способы отправки также будут использованы при ручной отправке заявок из личного кабинета системы.
Редактирование проекта - Источники лидов
Редактирование проекта - Источники лидов.
Редактирование проекта - Режим песочницы
Редактирование проекта - Режим песочницы.
Редактирование проекта - Пересылка лидов
Редактирование проекта - Пересылка лидов.

ШАГ 3 (Добавление канала получения лидов)

  1. В личном кабинете системы перейдите в меню «Каналы» и нажмите кнопку «Добавить канал».
  2. В поле «Проект» выберите проект, в который будут поступать заявки.
  3. В поле «Название» укажите любое понятное для вас название канала.
  4. Выберите тип канала, с которого будут поступать лиды, например «Виджет».
  5. После нажатия кнопки «Добавить» станут доступны другие вкладки для настройки канала.
  6. Если вы создали канал с типом «Виджет», то выберите вкладку «Параметры виджета» и настройте визуальный вид промо-материала. Там же вы найдете код виджета для размещения на сайте.
  7. Для активации определения контактов посетителей поставьте соответствующую галочку в разделе «Идентификация посетителей».
  8. Разместите код виджета на сайте и проверьте корректность работы, отправив тестовый лид.
Добавление канала в системе
Добавление канала в системе.

Вы можете использовать систему без каких-либо ограничений на бесплатном тарифе. При увеличении объемов лидов будет выгодней воспользоваться одним из платных тарифов. О том как продлить подписку читайте в статье.

Теги: база знаний начало работы