Как начать работу в системе?

Опубликовано 415

Как начать работу в системе? Итак, вы зарегистрировались в системе. Наш сервис повысит конверсию сайта и поможет удобно и легко управлять большими потоками лидов, распределять их между разными покупателями, а также получать полную отчетность и аналитику по рекламным каналам.

Следующие несколько шагов помогут вам ознакомиться с базовым функционалом и начать работу в системе.

ШАГ 1 (Создание проекта)

  1. В личном кабинете системы перейдите в меню «Проекты» и нажмите кнопку «Добавить проект».
  2. В поле «Название» укажите любое понятное для вас название проекта.
  3. В поле «Описание» вы можете указать любую полезную для вас информацию о проекте.
    Для того, чтобы наша служба поддержки могла оперативней выявлять проблемы в настройке или размещении виджета, рекомендуем указать также ссылку на ваш сайт.
  4. Если для данного проекта планируется интеграция с телефонией или отправка аудиозаписей, то вы можете выбрать опцию автоматической транскрибации таких аудио в текст.
  5. После нажатия кнопки «Добавить» вам станут доступны другие вкладки для настройки проекта.
Создание проекта в системе
Создание проекта в системе.

ШАГ 2 (Настройка проекта)

  1. После того как вы создали проект, вам станут доступны остальные вкладки для его настройки.
  2. Во вкладке «Источники лидов» вы можете подключить и настроить различные каналы получения лидов системой.
  3. Во вкладке «Режим песочницы» вы можете активировать режим предварительной ручной обработки лидов из личного кабинета перед их пересылкой.
    Если вы не хотите работать с лидами вручную, то отключите режим песочницы и настройте правила автоматической пересылки во вкладке «Пересылка лидов»
  4. Во вкладке «Пересылка лидов» вы можете настроить правила автоматической пересылки лидов на основе региона обращения, времени или источника заявки.
    Данные способы отправки также будут использованы при ручной отправке заявок из личного кабинета системы.
Редактирование проекта - Источники лидов
Редактирование проекта - Источники лидов.
Редактирование проекта - Режим песочницы
Редактирование проекта - Режим песочницы.
Редактирование проекта - Пересылка лидов
Редактирование проекта - Пересылка лидов.

ШАГ 3 (Добавление канала получения лидов)

  1. В личном кабинете системы перейдите в меню «Каналы» и нажмите кнопку «Добавить канал».
  2. В поле «Проект» выберите проект, в который будут поступать заявки.
  3. В поле «Название» укажите любое понятное для вас название канала.
  4. Выберите тип канала, который хотите создать, например «Виджет».
  5. После нажатия кнопки «Добавить» вам станут доступны другие вкладки для настройки канала.
  6. Если вы создали канал с типом «Виджет», то выберите вкладку «Параметры виджета» и настройте визуальный вид промо-материала. Там же вы найдете код виджета для размещения на сайте.
  7. Разместите код виджета на сайте и проверьте корректность работы, отправив тестовый лид.
Добавление канала в системе
Добавление канала в системе.

Вы можете использовать систему без каких-либо ограничений в пробном режиме. По истечение пробного тарифного плана вам потребуется продлить тарифный план. О том как продлить подписку читайте в статье.

Теги: база знаний начало работы